Strategische Life-Sciences-Transaktionen

Beratung führender Biotech- und Pharmaunternehmen bei hochwertigen strategischen Kooperationen, Lizenzierungstransaktionen und komplexen kommerziellen Vereinbarungen. Schwerpunkt auf Partnering-Deals über den gesamten Produktlebenszyklus – von der frühen Forschung bis zur globalen Kommerzialisierung.

Ausgewählte Mandate

• Beratung von BioNTech bei einer Reihe bedeutender strategischer Kooperationen, darunter eine wegweisende Kollaborations- und Lizenzvereinbarung mit Sanofi zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung mRNA-basierter Krebsimmuntherapien sowie eine strategische Kooperation mit Genmab zur Co-Entwicklung und Co-Vermarktung bispezifischer Antikörper.

• Beratung von Polpharma Biologics bei mehreren strategischen Out-Licensing- und Herstellungstransaktionen im Rahmen einer langfristigen globalen Kommerzialisierungspartnerschaft mit Sandoz, einschließlich einer weltweiten exklusiven Lizenz- und Liefervereinbarung für das Natalizumab-Biosimilar Tyruko® – ein First-to-Market-Biosimilar zu Tysabri, das mittlerweile kommerziell in den USA und der EU eingeführt ist.

• Beratung von Secarna Pharmaceuticals bei einem Research- und Optionsvertrag mit Denali Therapeutics (Nasdaq: DNLI) zur Entwicklung von Antisense-Oligonukleotid (ASO)-Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen sowie bei einer Forschungs- und Lizenzkooperation mit Protalix BioTherapeutics (Nasdaq: PLX) für Antikörper-ASO-Kombinationstherapien.

• Beratung von Affimed bei einer Lizenz- und Entwicklungskooperation mit Genentech zur Co-Entwicklung neuartiger NK-Zell-Engager-basierter Immuntherapien über mehrere Onkologie-Targets (USD 96 Mio. Upfront; bis zu USD 5 Mrd. Meilensteinzahlungen zuzüglich Lizenzgebühren).

• Beratung von Evotec bei mehreren F&E-Kooperationen und Lizenzierungstransaktionen, darunter eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Sandoz zur Entwicklung und Herstellung mehrerer Biosimilars.

Weitere Mandate

• Beratung von Glycotope, einem deutschen Biotechunternehmen mit Fokus auf tumorspezifische Glykosylierungsmuster, bei einer Lizenz- und Entwicklungskooperation mit Octapharma zur Nutzung der proprietären GlycoExpress®-Technologie sowie bei einem Lizenzvertrag mit Linton Pharm zur Out-Lizenzierung des follikelstimulierenden Hormons FSH-GEX in China.

• Beratung des Universitätsklinikums Köln (UKK), eines der führenden akademischen Forschungszentren für Virologie in Deutschland, bei mehreren bedeutenden Lizenzierungs- und Spin-off-Projekten, darunter die Out-Lizenzierung und gemeinsame Entwicklung eines HIV-Therapeutikums an Vir Biotechnology sowie verschiedene Out-Lizenzierungsvereinbarungen mit BioNTech und anderen Partnern im Bereich Infektionskrankheiten.

• Beratung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), eines deutschlandweiten Forschungsverbunds mit mehr als 500 Wissenschaftlern und Ärzten aus 35 Institutionen, bei einer groß angelegten Kooperations- und Lizenzoptionsvereinbarung mit AiCuris Anti-Infective Cures zur Entwicklung neuartiger antiviraler Therapien für immungeschwächte Patienten.

• Beratung von Navigo Proteins bei einer Reihe strategischer Kooperationen in der Radiotheranostik und zielgerichteten Therapien, einschließlich mehrerer Allianzen und Out-Licensing-Transaktionen mit internationalen Partnern.

• Beratung von Benfovir, einem deutschen Biotechunternehmen zur Entwicklung antiviraler Therapien, bei einem Lizenz- und Entwicklungsvertrag sowie einem damit verbundenen Herstellungsvertrag mit Miskawaan Parenteral (Hongkong) für Benfo-Oxythiamin (B-OT) zur Behandlung von Dengue-Fieber und anderen Virusinfektionen in Südostasien.

• Beratung von MerLion Pharmaceuticals, einem deutschen Biotechunternehmen zur Entwicklung Fluorchinolon-basierter Antiinfektiva, bei der exklusiven US-Out-Lizenzierung von XTORO® (Finafloxacin-Ohrentropfen) an Fonseca Biosciences, einschließlich der US-Vertriebs- und Vermarktungsrechte zur Behandlung der akuten Otitis externa.

• Beratung von biotx.AI, einem deutschen Biotechunternehmen mit Spezialisierung auf KI-gestützte Wirkstoffforschung, bei einem exklusiven Lizenzvertrag mit HB.Bio (Wien) über biotx.AIs proprietäre Causal-AI-Plattform für klinisches Studiendesign und Target Discovery.

Kommerzielle Vereinbarungen

Beratung von Life-Sciences-Unternehmen als vertrauenswürdiger externer Counsel bei komplexen, hochwertigen kommerziellen Vereinbarungen, einschließlich Herstellungs- und Lieferverträgen, klinischen Prüfverträgen, F&E-Vereinbarungen und strategischen Partnerschaftsverträgen.

Mergers & Acquisitions

Beratung bei komplexen M&A-Transaktionen und Carve-outs, mit besonderer Erfahrung im Healthcare- und Life-Sciences-Bereich.

• Beratung von Novartis bei seinem Business Swap mit GSK, umfassend (i) den Verkauf des Impfstoffgeschäfts von Novartis an GSK (Transaktionswert: USD 5,3 Mrd.), (ii) den Erwerb des Onkologiegeschäfts von GSK durch Novartis (Transaktionswert: USD 16 Mrd.) sowie (iii) die Gründung eines Joint Ventures für das Consumer-Health-Geschäft beider Unternehmen, einschließlich aller Carve-out-bezogenen Maßnahmen (IP, Herstellung, Vertriebsüberleitung etc.).

• Beratung von Novartis beim Carve-out und Verkauf seines Tiergesundheitsgeschäfts an Eli Lilly (Transaktionswert: USD 5,4 Mrd.).

• Beratung von Fresenius Digital Technology (FDT) bei „Project SPLIT", einem der weltweit größten Healthcare-IT-Deals, im Rahmen der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care (FME) und der groß angelegten Auslagerung zentraler IT-Systeme an Capgemini, mit Abdeckung von ca. 1.000 Standorten in mehr als 80 Ländern.

• Beratung von TPG beim Erwerb von Aareon, einem führenden europäischen SaaS-Anbieter für die Immobilienwirtschaft, von Aareal Bank und Advent International zu einem Unternehmenswert von ca. EUR 3,9 Mrd.

• Beratung von Novartis beim Verkauf mehrerer Produktionsstandorte weltweit sowie bei der potenziellen Umstrukturierung von Standorten zu Multi-User-Infrastrukturparks, einschließlich der Verhandlung aller damit verbundenen operativen Vereinbarungen (Herstellungsverträge, Standortdienstleistungsverträge, Mietverträge, Transitional Services Agreements etc.).

• Beratung von Warburg Pincus beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Uvex, einem führenden Anbieter von Schutzausrüstungen, wobei die Gründerfamilien bedeutende Minderheitsbeteiligungen behalten (gemeinsam mit Kirkland & Ellis als federführendem Counsel).

• Beratung der urban apes Group, eines führenden Betreibers von Boulderhallen in Deutschland, beim Erwerb der Steinbock Group – damit entstand der größte Betreiber von Boulderhallen in der DACH-Region.

• Beratung von KPS Capital Partners beim Erwerb aller Anteile an Sport Group, einem der weltweit führenden Hersteller von Kunstrasen系統en sowie Sport- und Freizeitbelägen mit einem Jahresumsatz von mehr als EUR 500 Mio.

• Beratung von Dodenhof, einer führenden deutschen Einzelhandels- und Immobiliengruppe, beim Carve-out ihres Möbelgeschäfts und der Gründung eines Joint Ventures mit XXXLutz unter der Marke „XXXLutz Dodenhof".

• Beratung von BC Partners beim Verkauf von Aenova, einem führenden globalen Pharma-Dienstleister, an Kühne Holding und E3X (Transaktionswert: EUR 1+ Mrd.).

• Beratung von BP International beim Erwerb von ICP, einem deutschen Entwickler von Zahlungstechnologie, Hardware und Software für Tankstellenterminals.

• Beratung von Stepstone beim Erwerb von Studydrive, einer E-Learning-Plattform zum Austausch von Lernmaterialien unter Studierenden in der DACH-Region und den Niederlanden.

• Beratung von Axel Springer bei der Schaffung eines gemeinsamen Affiliate-Marketing-Netzwerks durch Zusammenführung von AWIN und affilinet, in dessen Folge Axel Springer 80 % und United Internet 20 % an der fusionierten Einheit hält.

• Beratung von Carlyle bei seinem öffentlichen Übernahmeangebot für SNP Schneider-Neureither, ein börsennotiertes deutsches IT-Unternehmen mit Spezialisierung auf SAP-Datenmanagemenlösungen, zu EUR 61 je Aktie (Gesamtwert: EUR 450 Mio.).

• Beratung von Tradedoubler beim Erwerb von Zezam (KAHA GmbH), einer deutschen Creator-Commerce-Plattform, zur Integration in das Influencer-Business Metapic.

• Beratung von Permira beim Erwerb von TeamViewer, einem führenden deutschen Softwareanbieter für Remote-Desktop-Anwendungen und Online-Meetings, von GFI Software (einem Portfoliounternehmen von Insight Ventures).